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国泰海通证券：维持建滔积层板“增持”评级 覆铜板顺价电子布_蜘蛛资讯网

，该行预计单张覆铜板累计提价幅度在40港元以上，由于公司电子布为自供，因此只需要扣除铜价上涨带来的单位成本影响，该行测算涨价完成后目前瞬时单张覆铜板净利有望提升至40港元左右。　　电子布涨价到覆铜板顺价，形成产业链良性涨价机制　　近期传统电子布紧缺预期发酵，根据卓创，2月第一周7628电子布报价在4.9-5.45元/米不等，环比提升0.5-0.6元/米，此前几轮电子布提价幅度基本在0.1-0.2元

度重视原材料的采购准备，已和供应商商定今明年的整体供给，锁定相应产能，核心物料的供给将得到有效保障，公司有能力保持出货规模的持续增长。（文章来源：证券日报）

实现净利润14.6亿港元，25H2以来伴随着上游铜+电子布涨价，公司主营覆铜板实现多轮提价，产业链良性顺价有望延续。上调公司2025-2027年净利分别为23.99/45.62/51.72亿港元，根据可比公司26年PE为33倍，考虑到公司高端化仍在推进中，谨慎起见估值进行一定折价，给予26年估值25xPE，目标价32.3港元。　　国泰海通证券主要观点如下：　　25H2覆铜板多轮提价，带动公司单位盈

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